RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, noté A perspective négative par S&P, annonce le succès de son émission obligataire réalisée le 1er juillet 2025 pour un montant total de 1 milliard d’euros.

Cette opération se compose de deux tranches d’obligations vertes de 500 millions d’euros :

une tranche de maturité 20 ans, avec un coupon de 4 %
une tranche de maturité 4 ans, avec un coupon de 2,625 %

Le carnet d’ordres combiné a atteint un montant d’environ 5,5 milliards d’euros, soit un taux
de sursouscription plus de 5 fois supérieur au montant proposé au marché. Cette forte
demande a permis à RTE d’enregistrer de très bonnes performances pour cette opération
(notamment, pour chacune des deux tranches, une prime de nouvelle émission négative par
rapport au marché secondaire et parmi les plus attractives jamais obtenues par RTE).

Thomas Veyrenc

Membre du directoire de RTE et Directeur général en charge de l’Economie, de la Stratégie et des Finances

Nous nous réjouissons que cette nouvelle émission d’obligations vertes ait rencontré un accueil aussi favorable. Ce succès témoigne de la solidité et de la qualité de la signature de RTE. Il est le reflet de la confiance des investisseurs dans les orientations que nous avons présentées en février pour assurer le développement du réseau nécessaire pour décarboner et réindustrialiser notre économie

Cet emprunt obligataire vise à contribuer au financement de projets éligibles dans le cadre du Green Financing Framework de RTE tel que permettant le raccordement d’installations bas-carbone ou renforçant l’interconnexion électrique entre la France et ses voisins.

Les teneurs de livre de l’opération sont : Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC,
Natixis, NatWest Markets, SMBC et Société Générale.