Dans un contexte où nos projets d’investissements vont croître fortement, le bon accueil du marché témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de RTE qui ne s’était pas présenté sur le marché depuis son émission inaugurale verte de janvier 2022.
RTE lance avec succès un nouvel emprunt obligataire de 1 milliard d’euros, sur une durée de 12 ans
Cette émission obligataire a suscité une forte demande de la part des investisseurs qui s’est élevée à 2,7 milliards d’euros. Cet emprunt contribue au financement du programme d’investissement de RTE et son succès confirme l’attrait de son modèle économique.
Caractéristiques principales de l’opération :
- Emetteur : RTE Réseau de Transport d’Electricité
- Notation : A/Stable (S&P Global Ratings)
- Montant : 1 milliard d’euros
- Date de règlement : 04/07/2023
- Date d’échéance : 04/07/2035
- Coupon fixe : 3,75 %
Les teneurs de livre de l’opération sont : Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, Natixis, NatWest Markets, SMBC, Société Générale.