Dans un contexte où nos projets d’investissements vont croître fortement, le bon accueil du marché témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de RTE qui ne s’était pas présenté sur le marché depuis son émission inaugurale verte de janvier 2022.
RTE lance avec succès un nouvel emprunt obligataire de 1 milliard d’euros, sur une durée de 12 ans
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, annonce le succès du placement de sa nouvelle émission obligataire réalisée le 27 juin 2023. Cette opération d’un montant de 1 milliard d’euros est assortie d’un coupon de 3,75 % et porte sur une maturité de 12 ans.
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Cette émission obligataire a suscité une forte demande de la part des investisseurs qui s’est élevée à 2,7 milliards d’euros. Cet emprunt contribue au financement du programme d’investissement de RTE et son succès confirme l’attrait de son modèle économique.
Caractéristiques principales de l’opération :
- Emetteur : RTE Réseau de Transport d’Electricité
- Notation : A/Stable (S&P Global Ratings)
- Montant : 1 milliard d’euros
- Date de règlement : 04/07/2023
- Date d’échéance : 04/07/2035
- Coupon fixe : 3,75 %
Laurent MARTEL
Membre du Directoire de RTE, Directeur Général du Pôle Finances Achats et Risques
Les teneurs de livre de l’opération sont : Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, Natixis, NatWest Markets, SMBC, Société Générale.
