RTE réalise un emprunt obligataire en deux tranches à 10 ans et à 20 ans à des taux historiquement bas

23-09-2014

Pour la première fois, RTE a contracté, jeudi 25 septembre, un emprunt obligataire composé de deux tranches à des taux historiquement bas. La tranche d’une maturité de 10 ans est d’un montant de 500 M€ avec un taux du coupon de 1.625 %. La seconde tranche, pour la première fois dans l’histoire de RTE sur une maturité de 20 ans, est d’un montant de 250 M€ à un taux du coupon de 2.625 %. Cet emprunt contribue au financement du programme d’investissement de RTE et permet d’allonger la maturité moyenne de sa dette. Il confirme la grande confiance que les marchés financiers accordent à RTE.

La première tranche de cet emprunt d’une durée de 10 ans offre un coupon de 1.625 %, ce qui représente le taux le plus bas jamais obtenu par RTE. Le montant de cette tranche a été placé principalement en France (33%), au Royaume-Uni et en Irlande (29%) et auprès d'investisseurs internationaux pour le reste. Les gestionnaires de fonds, les assureurs et fonds de pension ont souscrit 77 % des obligations émises. Le solde a été couvert par diverses institutions financières.

La seconde tranche a été réalisée pour la première fois sur une durée de 20 ans et offre un coupon de 2.625 %, permettant d’allonger la maturité moyenne de la dette en profitant de taux historiquement bas. Le montant de cette tranche a été placé principalement en France (37%), au Royaume-Uni et en Irlande (39%) et auprès d'investisseurs internationaux pour le reste. Les gestionnaires de fonds, les assureurs et fonds de pension ont souscrit 98 % des obligations émises. Le solde a été couvert par diverses institutions financières.

RTE, évalué A+ perspective stable par l’agence Standard & Poor’s, démontre sa solidité financière au bénéfice de ses missions de service public et de ses clients.

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